פייסבוק משתלטת על נתח שוק ענק בפרסום במובייל; גוגל שולטת ביותר מחצי מן המחזור

סקר חדש של מגזין eMarketer מגלה עד כמה פייסבוק וגוגל שולטות ביד רמה במדיה הסלולרית ולא רק הדיגיטלית. הנתונים מלמדים שמגמה זאת רק תתחזק בשנים הקרובות.

פייסבוק, שלא הרוויחה כלל ממכירות פרסום במובייל בשנת 2011, סיימה את שנת 2012 עם הכנסות של קרוב לחצי מיליארד דולר. את 2013 היא כבר תסיים עם הכנסות של 2.04 מיליארד, צמיחה מטאורית של 400% ונתח של 12.9% מכלל שוק הפרסום במכשירים ניידים, הישג עצום בשנתיים של פעילות.

גוגל, לעומתה, לא תגדיל את נתח שוק שלה באופן משמעותי ב-2013. יחד עם זאת, בשביל חברה ששלטה ביותר מ-52 אחוז מכלל השוק, גידול של 3 אחוזים אינו מה בכך. גוגל, שראתה הכנסות של4.61 מיליארד דולר בשנת 2012, תגדיל את הכנסותיה ל-8.85 מיליארד דולר השנה, עם נתח שוק של כ-56%. לשם השוואה, בעולם הפרסום הדיגיטלי נתח השוק של גוגל עומד על כ-32 אחוז "בלבד". פנדורה, טוויטר ושאר רשתות הפרסום נמצאות הרחק מאחור, וספק אם יצליחו להדביק את הפער בשנים הקרובות.

YouTube במובייל – עלייה קיצונית בהכנסות מפרסומות ב-2013

אימפריית הוידאו של גוגל, YouTube, חווה בחודשים האחרונים בחודשים האחרונים עלייה קיצונית בהכנסות מפרסום. אם נכנסתם בעצמכם לצפות בקטע וידאו מהסמארטפון שלכם בחודשים האחרונים, בוודאי ששמתם לב שכמעט לכל קטע וידאו כלשהו ללא קדימון פרסומת. כעת מתברר שכמות הפרסומות אינה מקרית – YouTube שילשה את הכנסותיה מפרסום במובייל בחצי השנה האחרונה. בראיון שנתן לוקאס ווטסון, סמנכ"ל המכירות של YouTube לבלומברג, הוא הודה כי הנתונים יוצאי דופן. "הצד העסקי של YouYube מתפוצץ, זה חלק ענק מהעסק שלנו ואנחנו יודעים בדיוק לאיזה כיוון לקחת אותו". ווטסון אף הרחיב לגבי היכולות החדשות של מערכת הפרסום של YouTube, העוזרות למפרסם לחלק את התקציב שלו ביתר קלות בין המחשב לסמארטפונים.

YouTube אחראית, נכון להיום, לכ-10 אחוזים מהכנסותיה של גוגל. שוק הוידאו במובייל מגלגל כיום 350 מיליון דולר וצפוי להגיע עד 2017 לכמעט 2.7 מיליארד דולר בארה"ב לבדה. כפי הנראה, חלק ניכר מן התקציב הנ"ל יופנה ל-YouTube, ששומרת על מעמדה כפלטפורמת הוידאו המובילה מאז 2005.

גוגל משתלטת על השוק הסיני גם במובייל

שוק הסמארטפונים במזרח הרחוק מתפוצץ, וגוגל כהרגלה לא טומנת ידה בצלחת. וככל הנוגע לשוק הסיני, היא רושמת הצלחות ניכרות במאבק על הבכורה מול אפל.

מחקר חדש של חברת Kantar Worldpanel מגלה שאנדרואיד, נכון לרבעון הראשון של 2013, היא מערכת ההפעלה הנפוצה ביותר ונמצאת ב51.4 אחוזים מכלל הסמארטפונים במדינה, גידול של קרוב ל-3 אחוז מן הרבעון האחרון. הרחק מאחור משתרכות סימביאן ואפל, עם 23 ו-19 אחוז, בהתאמה. סימביאן איבדה שני אחוזים ברבעון האחרון והיא צפויה לאבד את המקום השני עד סוף 2013. אפל, למרות שליטה בשוק הסמארטפונים במדינות רבות, אינה מצליחה להגדיל את הנתח השוק שלה בסין בחודשים האחרונים.

אחת הסיבות להצלחה העצומה של גוגל בסין נוסעת מן העובדה שיצרניות מכשירים מובילות במדינה – ZTE, Lenovo, ו-Xiaomi, המייצרות סמארטפונים עם מערכת ההפעלה של גוגל, רשמו עלייה ניכרת במכירות בשנה האחרונה. ביחד עם Coolpad ו-Huawei, מחזיקות 5 חברות אילו ב-20% מנתח השוק של מכשירי הסמארטפון בסין. יחד עם זאת, היצרנית המצליחה ביותר גם בשוק הסיני היא סמסונג, שמחזיקה לבדה ביותר מ-15% מן השוק כולו. מכשיר הגלקסי 4, ששבר שיאים לא מכבר עם מכירת יותר מ-10 מיליון יחידות בתוך חודש אחד, עשוי להשפיע על השוק הסיני בקרוב, עם הפצת מכשיר הגלקסי 4 מיני.

שיעור החדירה של מכשירי סמארטפון באיזורים אורבניים בסין כבר מגיע ל-42% וממשיך לגדול בקצב מרשים. בעוד שווקים מערביים מתחילים להתקרב לרוויה, השוק הסיני ימשיך להוות אחד ממוקדי התחרות הדומיננטיים ליצרניות סמארטפון בשנים הקרובות.

נתח הרווחים של גוגל פליי מהורדות אפליקציות עולה, אך האפסטור של אפל עדין שומר על ההובלה בפער ניכר

המאבק בין אפל וגוגל על נתחים בשוק האפליקציות הולך ומחריף.

דו"ח של חברת Canalys מצא נכון ל-20 הימים הראשונים של חודש מאי 2013,  רק 32 מתוך 50 האפליקציות החינמיות הפופולריות ביותר ב-iOS הופיעו גם בחנות היישומים של אנדרואיד. בגזרת האפליקציות בתשלום, המצב אפילו רע יותר מבחינתה של גוגל, כאשר רק 29 מן האפליקציות הפופולריות של אפל הופיעו בחנות גוגל פליי. יותר מ-50% מן האפליקציות ה"חסרות" לשוק האנדרואיד הינן משחקים, מה שמלמד על ההעדפה של יצרניות המשחקים הגדולות לפלטפורמה של אפל. חלק גדול מהעדפה של פיתוח ל-iOS על פני אנדרואיד נובע בין השאר, ממחסור בשוק במפתחי אנדרואיד, מכשולים טכניים, פרגמנטציה גדולה של מכשירים וגרסאות של מכשירי הפעלה המקשים על הפיתוח, וכמובן – שיעור הרווחיות, שעדין גדול יותר במשחקים המיועדים למכשירי אייפון ואייפד.

התחושה הגוברת והולכת, ששתי מערכות ההפעלה הולכות ומשתוות זו לזו בגודלן וברווחים שהן מעתירות על המפתחים, עדין רחוקה מהמציאות. ויחד עם זאת, דו"ח של חברת App Annie שיצא השבוע מגלה כי בכול הנוגע לרווחיות – הנתח של גוגל אכן הולך ועולה, כמו גם הדומיננטיות של מערכת ההפעלה שלה במדינות מסויימות. בחישוב שתי חנויות היישומים הגדולות, גוגל פליי והאפסטור של אפל, נתח הרווחים של גוגל עלה מ-19 אחוז בסוף 2012 ל-27 אחוז במאי 2013. מדינות מערב רבות, בניהן גרמניה וספרד, כבר מייצרות לחלק מחברות המשחקים הגדולות, כמו Gameloft ו-Mobage, רווחים גדולים יותר בגוגל פליי. המגמה הנוכחית אמורה להימשך לפחות בעתיד הנראה לעין. ויחד עם זאת, לפחות בשנתיים הקרובות אפל צפויה להמשיך ולהוביל את השוק.

עלייה חדה בפרסום במובייל בשנת 2012

שלא במפתיע, מתפרסמים כעת מספר דו"וחת המלמדים על הזינוק המטאורי בפרסום במובייל בשנת 2012.

לפי דו"ח שפרסמה לשכת הפרסום האינטראקטיבי (IAB), ב-2012 נרשמה עלייה של 111% בהשקעה בפרסום במובייל, עד לרמה של 3.4 מיליארד דולר. זו השנה השנייה ברציפות שבה נמדדת עלייה כה קיצונית. ההשקעה בפרסום דיגיטלי כולה, אגב, הגיעה לסך של 36.6 מיליארד דולר, עלייה צנועה של 15% מהשנה שקדמה לה.

בד בבד, פרסמה Millennial Media דו"ח משלה המלמד על מגמות שונות בפרסום במובייל ב-2012. הנתון המעניין ביותר מצביע על עלייה של 235% בפרסום מוצרים קימעונאיים (שאינם וירטואליים) במובייל. ברשת הפרסום של Millennial נמצא כי ב-40% מקמפיינים למוצרים אלו נעשה שימוש בשירותים מבוססי מיקום (LBS), כגוןאיתור סניפים וחנויות, ו-82% מן הפרסומות הוצגו על גבי סמארטפונים, כאשר הטאבלטים מהווים 18% ממכשירים אילו.

אין ספק שהמגמות המתוארות לעיל יתחזקו ב-2013 ביתר שאת, כאשר שוק הטאבלטים מהווה את מקור המשיכה החזק ביותר למפרסמים, עקב אחוזי ההיענות והרכישה הגבוהים ממכשירים אלה.

המהפך הושלם: אנדרואיד היא מערכת ההפעלה הנמכרת בארה"ב

סקר חדש של נילסן מגלה שהטרנד של השנה האחרונה רק הולך ומתגבר – מכירות הסמארטפונים נמצאים בזינוק מתמיד, אך מערכת הפעלה אחת הולכת ומגדילה את שליטתה בשוק. הדומיננטיות של האייפון כמכשיר המוביל את שוק הסמארטפונים עדין בלתי ניתנת לערעור, אך כמערכת הפעלה אפל כבר אינה השחקן החזק ביותר בשוק. נכון לתחילת 2011, גוגל נטלה את ההובלה בשוק הסמארטפונים.

המחקר של נילסן התמקד במכירות סמארטפונים ללקוחות (ללא לקוחות pre-paid) בחודשים נובמבר 2010, דצמבר 2010 וינואר 2011. הנתונים מגלים כי נתח השוק של אנדרואיד הוא 29%, כאשר אפל ו-RIM (בלקברי) מחזיקות כל אחת ב27% מנתח השוק של מכשירים חדשים. הרחק מאחוריהן ניצבת מיקרוסופט, עם 10% מנתח השוק. עוד עולה מהמחקר, כי המהלך של יצרנית הטלפונים HTC שלא להתחייב למערכת הפעלה אחת, הוכיח את עצמו בגדול. HTC מחזיקה בנתח שוק של 19% מכלל הטלפונים החדשים, 12% בטלפונים מבוססי אנדרואיד, ו-7% בטפונים בעלי מערכת הפעלה של Windows phone.

בנוסף, עולה כי אנדרואיד נכון להיום מושכת את הקהל הצעיר ביותר.

הסיבות שהובילו את אנדרואיד להוביל את שוק הסמארטפונים בארה"ב (עם קריצה ענקית לכיוון שאר העולם המערבי) רבות ומגוונות. הבולטות שבהן – מערכת ההפעלה הקלה ונוחה לשדרוג שבגרסתה המתקדמת (Froyo) מאפשרת שימושיות באותה רמה של אפל, עם גישה ידידותית לHTML 5 ופלאש. וכמובן שמעל לכל – מכשירי סלולר שוברי קופות דוגמת הדרואיד של מוטורולה והגלקסי של סמסונג, שנתנו לאנדרואיד את השירות הטוב ביותר בהפצת הבשורה.

פרסום במובייל בצמיחה אדירה; עליה של מאות אחוזים בפרסום הסלולרי בכל התעשיות הגדולות

הדו"ח החודשי שפרסמה Millennial Media בימים האחרונים מציג תוצאות המעידות עד כמה השימוש במכשירי סמארטפון התגבר בשנה האחרונה. הדו"ח מצביע על צמיחה אדירה בהשקעה בפרסום בכל התעשיות המובילות, בהשוואה לשנה שעברה:



בנוסף, מגלה Millennial Media שענף הפרסום המושקע ביותר במובייל ברבעון ה4 בשנת 2010 הוא ענף התקשורת. ענף הקמעונאות והמזון ממוקמים במקום השני וענף הבידור במקום ה3. תעשיית הפיננסים (מקום 4) והרכב (מקום 5)  שנכנסו מעשית לעולם המובייל רק השנה, רושמות את הגידול המרשים ביותר בהשוואה לרבעון הקודם ומאיימות על ההגמוניה של 3 התעשיות המובילות.

AdMob משחררת נתוני חשיפות מן השנה האחרונה

רשת הפרסום הסלולרית הגדולה בעולם כיום, AdMob, מפרסמת נתונים מעניינים שמלמדים על הזינוק המטורף בתעשיית הפרסום הסלולרי בשנים האחרונות.

ענקית הפרסום שנרכשה ע"י גוגל ב2009 ב-750 מליון דולר מגלה שמספר החשיפות ביום אחד מגיע ל-2 מיליארד, יותר מכמות החשיפות החודשית בדצמבר 2007 כולו – פי 30 במהלך 3 שנים בלבד. גם בהשוואה לדצמבר 2009, נמצא שכמות החשיפות גדלה בצורה מסיבית, פי 4. עוד מגלה החברה שביום ממוצע כמות החשיפות לגולש ייחודי (יוניק) עוברת את רף ה100 מליון ממכשירי אייפון ואנדרואיד בלבד. בנוסף מספקת AdMob פילוח גיאוגרפי של הצמיחה, כאשר אסיה מובילה את השוק:

תחזיות אופטימיות לגבי עתיד שוק הטאבלטים

מפתיעה היכולת של תחום נישה להפוך בתוך כמה שנים מרגע המצאתו למוביל בשוק. למרות השוני בין הערכות הגופים השונים, קיימת הסכמה כללית כי בתוך כמה שנים יעלו מכירות המחשבי הטאבלט על מחשבי PC ולפטופים.

חברת Forrester מפרסמת מחקר חדש, לפיו מכירות מחשבי הטאבלט יגיעו לרמה של 44 מליון בשנת 2015 ויעברו ב5 מליון את מכירות מחשבי הלפטופ. בשנת 2015 צפויים שליש מאוכלוסיית ארה"ב להיות בעלים של טאבלט (הנתונים במליוני מכשירים):

המגזין eMarketer, לעומתה, מפרסם מחקר לפיו כבר ב2012 יימכרו כ81 מליון מחשבי טאבלט, קפיצה נכבדת מ15.7 מליון הצפויים להימכר בשנת 2011. התחזית האופטימית ביותר מגיעה מכיוונה של חברת Gartner, שחוזה מכירות של מעל 5 מליון טאבלטים ב2011 ומעל 208 מליון בשנת 2014.

כל המחקרים מסכימים על דבר אחד – הדומיננטיות של מחשבי הטאבלט אל מול מתחריו הקלאסיים רק תלך ותגבר בשנים הבאות, כאשר 2011 תהיה הקפיצה הגדולה בנישת הטאבלטים.

תחזית לשנת 2014 – מעל 75 מיליארד הורדות לאפליקציות

דו"ח חדש של IDC צופה עלייה חדש בהורדת אפליקציות בשנים הקרובות, מרמה של קרוב ל11 מיליארד בשנת 2010 לכמות של 76.9 מיליארד ב2014. ההכנסות בשוק האפליקציות העולמי צפויות להגיע בשנת 2014 לרמה של 35 מיליארד דולר.

הדו"ח החדש נסמך בין השאר על דו"ח קודם של IDC, שמצא כי רבע מאוכלוסיית הבוגרים בארה"ב משתמשת באפליקציות, וכמות האפליקציות הממוצעת למשתמש עומדת על 18 (!).  קשה להאמין שרב האפליקציות הללו בתשלום, אבל הנתונים האלה ללא ספק מצביעים על המגמה הנוכחית. יחד עם זאת, אין התייחסות להשפעה שתהיה לHTML 5 בשנים הקרובות על שוק האפליקציות.