State of Mobile – 2017 – סמארטפונים, טאבלטים ומובילי שוק

עוד אחד ממחקרי השוק השווים של Newzoo – כל מה שרציתם לדעת על עולם המובייל – יצרני מכשירים, פלחי שוק, מדינות:

חמשת יצרני הסמארטפונים המובילים בסין – אפל בעליה

למרות ההבדל העצום במחירים בינה לבין כל יצרניות מכשירי האנדרואיד, נתח השוק של אפל גדל באופן משמעותי בשנה האחרונה:

שיווק במובייל בסין: פוטנציאל עצום, כללי משחק שונים

כבר למעלה משנתיים שסין ידועה כמעצמת המובייל הגדולה בעולם. כמה גדולה? ובכן, כה גדולה עד כי אף מעצמה בעולם לא מתקרבת אליה מבחינת כמות לקוחות וחיבור לאינטרנט ב-G3. מן הסתם, מדובר בשוק ענק שלמרות הבדלי השפה הולך ונפתח למערב, ומציע הזדמנויות חסרות תקדים לחדירה לשוק שעדין אינו רווי לגמרי. מצד שני, אם חשבתם שכללי המשחק הסטנדרטיים חלים על סין, חישבו שוב. לסין, כמו תמיד, חוקים משלה.

פוטנציאל: נכון לאוגוסט 2013 יש בסין כמעט מיליארד ו-200 מיליון משתמשי מובייל. ל-China Mobile, המפעיל הסלולרי הגדול בעולם, יש יותר מ-750 מיליון מנויים.

גם קצב חדשנות המכשירים מצויין. למעלה מ-450 מיליון מכשירי סמארטפון קיימים כיום בסין, היעד מספר 1 בעולם למשלוחי סמארטפון. השוק הסיני מוטה באופן קיצוני לטובת מכשירי אנדרואיד. אפל תופסת נתח שוק של פחות מ-15 אחוז, כאשר יותר מ-80 אחוז נשלט בידי מערכת ההפעלה של גוגל. יצרניות המכשירים המובילות בסין הן סמסונג (עם נתח שוק של קרוב ל-20 אחוז מכלל שוק הסמארטפונים בסין), לנובו (12%), (Coolpad (11%), Huawei (9% ו-(ZTE (6%.

ההכנסות מתעשיית המשחקים במובייל עולות מדי רבעון בקצב נאה:

שוק הפרסום:

כמות ההכנסות במובייל נמצאת בעלייה קיצונית. שוק הפרסום בסין שילש את הכנסותיו בשנה האחרונה, בהשוואה ל-2012, וצפוי להמשיך לעלות בקצב של 70-80 אחוז ב-3 שנים הקרובות:

כמו בשאר העולם, שוק הפרסום בסין מלא במתחרים, מערביים ומקומיים כאחד. אמנם לא תמצאו בסין רשת פרסום בעלת נתח שוק הדומה לזה של Admob, ובכל זאת, מספר חברות אינטרנט צמחו להיות רשתות פרסום דומיננטיות כגון Baidu, Qihoo 360, Tencent ואחרים. המאבק על הבכורה עדין לא הוכרע, וסביר להניח לא יוכרע בשנים הקרובות. יתרה מכך, חברות ענק אילו מספקות יותר שירותי Publishing ופחות פרסום קלאסי, משום שהפצה של אפליקציות עצמן היא עסק מסובך בסין. נתח השוק של גוגל פליי, חנות היישומים הרשמי של גוגל נע לפי הערכות בין 5 ל-6 אחוז בלבד. רובן של האפליקציות מותקנות דרך חנויות עצמאיות, וענקיות הפרסום המקומיות ידאגו להציב אתכן בכולן. הנה רשימה חלקית של חנויות אילו.

מודל פרסום:

כמו בשאר העולם, המודלים הרווחים ביותר הם תשלום לפי קליק (CPC) ולפי הורדה (CPI). גם בסין מומלץ לנהל מו"מ בנפרד עם כל רשת על מנת להשיג את המחיר הטוב ביותר. יחד עם זאת, חלק מן הרשתות הגדולות לא רק שידרשו מכם בלעדיות, אלא גם כ-60-70 אחוז מכלל ההכנסות שלכם בתוך המשחק (דרך in-App purchases). בתמורה לעסקה הלא כל כך משתלמת הזו, אותה רשת תספק לכם שירות Publishing מושלם, הכולל הפצה של האפליקציה בחנויות הרלוונטיות, פרסום וקידום בכל הערוצים הרלוונטיים, כולל שירותי המלצות פופולריים במובייל ובאינטרנט. עסקה הפצה כזאת כוללת גם איתור וסילוק של עותקים פיראטיים של האפליקציה שלכם, אם קיימת, מן המדפים הוירטואליים של החנויות והספקים השונים. היכולת של מפתח אפליקציה, קטן או גדול, לייצר ולנהל פעילות כה סבוכה של הפצה ושיווק בכוחות עצמו מוגבלות ביותר. היכולת שלכם להשפיע נמדדת בעיקר דרך תוצאות המשא ומתן שניהלתם מול רשתות הפרסום וההפצה הללו. ככל שתשיגו עסקה טובה יותר, תצטרכו לשלם פחות בסופו של דבר.

עלות ממוצעת של רכישת משתמש (CPI) נעה כיום בין 0.2$ ל-0.4$, עדין נמוך מאוד בהשוואה לעלות מקבילה של משתמש במדינה מערבית. מקורן של כ-90 אחוז מן ההכנסות במובייל בסין ברכישות בזמן שימוש באפליקציה (In-App Purchase), שיעור גבוה משמעותית ממדינות המערב. אם האפליקציה שלכם טובה בייצור הכנסות בזמן המשחק, סין היא המדינה הנכונה עבורכם.

כדאיות:

ההבנה של השונות הגדולה בשוק התוכן הסלולרי הסיני היא בדרך כלל המכשול הגבוה ביותר לעבור. הנכונות לתקוף שוק חדש באמצעים שונים ממה שהייתם רגילים לו בעבר עשויה להוות את ההבדל בין הצלחה וכשרון. ברור שנסיון לכבוש את שוק המובייל הסיני ללא היעזרות במובילי השוק עשויה להיות קשה ביותר. ובכל זאת, אם החלטתם לנסות לעשות זאת לבד, ללא שימוש באחד ממובילי השוק – מספר רשתות פרסום יכולות לעשות זאת בשבילכם כיום, דרך עסקאות פחות דרקוניות ויותר דומות לעסקאות פרסום סטנדרטיות במערב. AppFlood, Madhouse, Adsage, Dianjoy, הן רק חלק מן השחקניות המתמחות בפרסום בשוק הסיני, ששירותיהן נגישים לדוברי אנגלית. יחד עם זאת, אם אתם מעוניין באחוזי חדירה גבוהים או אם אין לכם את המשאבים הדרושים להתמודד עם שוק בעל כללי משחק שונים כל כך, עדיף שתחדדו את כישורי המשא ומתן שלכם, וותרו על חלק (ניכר) מהכנסותיכם ותנו לרשתות הסיניות הגדולות לעשות את העבודה בשבילכם.

אפל מתרסקת במכירות סמארטפונים ב-2013, ממשיכה במאמצים להגדיל את נתח שוק בסין

דו"ח חדש שיצא אתמול מבסס במידה רבה את מה שרבים כבר יודעים – מכירות האייפון בשפל חסר תקדים.

דו"ח חדש של חברת IDC חושף כי למרות שאפל עלתה על תחזיות האנליסטים לגבי כמות הובלות הסמארטפונים מתוצרתה ברבעון השני של 2013, היא מחזיקה בנתח זעיר בלבד של -13%, עם 31.2 מליון מכשירים. לשם השוואה, אנדרואיד מחזיקה בנתח שוק מדהים של כ-80 אחוז באותה תקופה, עם יותר מ-187 מיליון מכשירים מבוססי מערכת ההפעלה שלה ששונעו לבעליהם באותה תקופה.

Operating System 2Q13 Unit Shipments 2Q13 Market Share 2Q12 Unit Shipments 2Q12 Market Share Year-over-Year Change
Android 187.4 79.30% 108 69.10% 73.50%
iOS 31.2 13.20% 26 16.60% 20.00%
Windows Phone 8.7 3.70% 4.9 3.10% 77.60%
BlackBerry OS 6.8 2.90% 7.7 4.90% -11.70%
Linux 1.8 0.80% 2.8 1.80% -35.70%
Symbian 0.5 0.20% 6.5 4.20% -92.30%
Others N/A 0.00% 0.3 0.20% -100.00%
Total 236.4 100.00% 156.2 100.00% 51.30%

התחזיות האחרונות מדאיגות את אפל, כאשר טים קוק, מנכ"ל אפל, ביקר בתקופה האחרונה כבר פעמיים בסין, בנסיון להשיק את שיתוף פעולה עם האופרטורית הגדולה בעולם, צ'יינה מובייל, למכירת מכשירים מתוצרת אפל על ידה. סין, אגב, היא יעד ל-33% מכלל הובלות מכשירי הסמארטפונים בעולם. כיצרנית מכשירים, אפל ירדה למקום השביעי במכירות סמארטפונים בסין, והיא משתרכת מאחור אחרי סמסונג, לנובו, ZTE ואחרות. לשיתוף פעולה עם צ'יינה מובייל עשויה להיות השלכה עצומה על מצב החברה. יתרה מכך, אפל לא הוציאה סמארטפון חדש כבר תקופה יחסית ארוכה. להשקת מכשיר האייפון 6 בחצי שנה הקרובה עשויה להיות השפעה מכרעת על היכולת שלה להתאושש בשווקים ולהתחרות בגוגל.

אפל כובשת את סין; עלייה עצומה במכירות האייפון ברבעון האחרון

אפל ממשיכה בשלה. מכשירי אנדרואיד חדשים יוצאים חדשות לבקרים, סמסונג שוברת שיאי מכירה של הגלקסי 2 ועומדת להוציא את הדור הבא, גלקסי 3. ההבדלים בין מערכות ההפעלה הולכים ומיטשטשים, ובכל זאת – אפל ממשיכה להיות השחקן הדומיננטי בעולם בשוק הסלולר.

סין, עושה רושם, אינה יוצאת דופן. מכירות מכשיר אייפון 4 שהחלו בסין באיחור ניכר משאר העולם הרקיעו שחקים ברבעון האחרון, פי 5 מאותו רבעון בשנה שעברה. סך כל הכנסות אפל בסין עמדו ברבעון האחרון על 7.9 מיליארד דולר, פי 3 מאותו רבעון אשתקד.  הביקוש בחלק מהאזורים היה כה עצום, עד כי אפל סגרה חלק מהחנויות מחשש למהומות. לדברי טים קוק, מנכ"ל אפל, "השמיים הם הגבול במקרה של סין, שהתבססה במהירות במקום ה-2 מכלל המדינות בכמות ההכנסות". כאשר רק מחצית השנה הפיסקלית של אפל הסתיימה זה עתה, כמות ההכנסות הכוללת בחצי שנה זו (12.4 מיליארד דולר) כבר מתקרבת לכמות ההכנסות של אפל מכלל השנה שעברה (13.3 מיליארד).

באופן כללי, הנתונים שמפרסמת אפל בנוגע לכלל הכנסותיה גם הם מעודדים למדי. אמנם נרשמה ירידה קלה ביחס לרבעון הקודם, שהיה רבעון שיא של אפל בכל הזמנים, אך בהשוואה לרבעון הזהה בשנה שעברה, מכירות רב מכשירי אפל השונים נמצאות עדין בסימן עלייה חדה. ברבעון הנוכחי מכרה אפל כמות מדהימה של 35.1 מיליון מכשירי אייפון, 11.8 מיליון מכשירי אייפד, 4 מיליון מחשבי מק ו-7.7 מכשירי אייפוד. למרות כל החששות, העתיד הקרוב, עבור אפל, נראה ורוד מתמיד.

אפל בשיחות מתקדמות להשקת אייפון ב-China Mobile

אחד החסמים האחרונים בדרך להפיכתה של אפל למעצמה כלל עולמית עומד להיות מוסר בקרוב. זאת בעקבות מגעים בין אפל לבין China Mobile, ספקית הסלולר הגדולה בעולם. ראשי החברה, הנמצאת בבעלות מלאה של המדינה הממשלה (כמו מתחרותיה) מנהלים את המגעים ישירות עם סטיב ג'ובס, מה שמלמד על רצינות המגעים ואופן התקדמותם.

לאפל כבר חוזה הפצה עם מתחרה של China mobile, הספקית השנייה בגודלה בסין – China Unicom, גם היא בבעלות ההמשלה. יחד עם זאת, ל-China Unicom פחות מ-200 מליון משתמשים בלבד והיא מציעה כיסוי חלקי בלבד של סין. ל-China Mobile כיסוי של יותר מ-97% משטחה העצום של סין, ויותר מ-600 מליון משתמשים, מה שהופך אותה כאמור לספקית הסלולר הגדולה בעולם.  רק לשם השוואה, בארה"ב מרובת המכשירים, יש ל-AT&T ו-Verizon ביחד 230 מליון משתמשים.

אחד מן הבעיות שניצבות בפני ההשקה המדוברת היא רשת ה-3G של China Mobile הנקראת TD-SCDMA, שאינה נתמכת ע"י מכשירי אייפון. הברירה העומדת בפני אפל היא להתאים מכשירים לרשת הסינית או לאפשר גלישה ברשת 2G. על כל פנים, כבר כעת יש כמעט 7.5 מיליון מכשירי אייפון ברשת שנקנו ברשת או מדינה אחרת ונפרצו. חוזה הפצה עם China Mobile יהפוך את אפל, שכבר עתה הינה החברה בעלת שווי השוק הגדול בעולם, לענקית הבלתי מעורערת בעולם הסלולר.