State of Mobile – 2017 – סמארטפונים, טאבלטים ומובילי שוק

עוד אחד ממחקרי השוק השווים של Newzoo – כל מה שרציתם לדעת על עולם המובייל – יצרני מכשירים, פלחי שוק, מדינות:

מצב מובילי השוק בסין – מכשירים ניידים ואפליקציות

בעולם המובייל, סין לא נחשבת רק למעצמה בכל התחמוים, אלא גם לאקו-סיסטם בפני עצמה, עם חוקים שנוים ומובילי שוק שונים. כך למשל בתחום המכשירים, כאשר LG, Samsung ואחרות לא נמצאות ברשימת המובילים, וגם אפל משתרכת מאחור:

חמשת יצרני הסמארטפונים המובילים בסין – אפל בעליה

למרות ההבדל העצום במחירים בינה לבין כל יצרניות מכשירי האנדרואיד, נתח השוק של אפל גדל באופן משמעותי בשנה האחרונה:

שוק הסמארטפונים – מלחמה על נתח שוק, ללא מובילים

אפל וסמסנג אמנם גונבות הרבה כותרות, אבל נתח השוק על שתי ענקיות טכנולוגיב ביחד אינו עולה על 38 אחוז. 62 האחוזים המתחרים נחלקים בין יצרניות מכשירים רבות, בהובלת מספר חברות סיניות (Huawei Lenovo ו-Xiaomi). בשוק של יותר מ-220 מיליון מכשירים הנמכרים ברבעון בודד – יש מקום לכולם:

שיווק במובייל בסין: פוטנציאל עצום, כללי משחק שונים

כבר למעלה משנתיים שסין ידועה כמעצמת המובייל הגדולה בעולם. כמה גדולה? ובכן, כה גדולה עד כי אף מעצמה בעולם לא מתקרבת אליה מבחינת כמות לקוחות וחיבור לאינטרנט ב-G3. מן הסתם, מדובר בשוק ענק שלמרות הבדלי השפה הולך ונפתח למערב, ומציע הזדמנויות חסרות תקדים לחדירה לשוק שעדין אינו רווי לגמרי. מצד שני, אם חשבתם שכללי המשחק הסטנדרטיים חלים על סין, חישבו שוב. לסין, כמו תמיד, חוקים משלה.

פוטנציאל: נכון לאוגוסט 2013 יש בסין כמעט מיליארד ו-200 מיליון משתמשי מובייל. ל-China Mobile, המפעיל הסלולרי הגדול בעולם, יש יותר מ-750 מיליון מנויים.

גם קצב חדשנות המכשירים מצויין. למעלה מ-450 מיליון מכשירי סמארטפון קיימים כיום בסין, היעד מספר 1 בעולם למשלוחי סמארטפון. השוק הסיני מוטה באופן קיצוני לטובת מכשירי אנדרואיד. אפל תופסת נתח שוק של פחות מ-15 אחוז, כאשר יותר מ-80 אחוז נשלט בידי מערכת ההפעלה של גוגל. יצרניות המכשירים המובילות בסין הן סמסונג (עם נתח שוק של קרוב ל-20 אחוז מכלל שוק הסמארטפונים בסין), לנובו (12%), (Coolpad (11%), Huawei (9% ו-(ZTE (6%.

ההכנסות מתעשיית המשחקים במובייל עולות מדי רבעון בקצב נאה:

שוק הפרסום:

כמות ההכנסות במובייל נמצאת בעלייה קיצונית. שוק הפרסום בסין שילש את הכנסותיו בשנה האחרונה, בהשוואה ל-2012, וצפוי להמשיך לעלות בקצב של 70-80 אחוז ב-3 שנים הקרובות:

כמו בשאר העולם, שוק הפרסום בסין מלא במתחרים, מערביים ומקומיים כאחד. אמנם לא תמצאו בסין רשת פרסום בעלת נתח שוק הדומה לזה של Admob, ובכל זאת, מספר חברות אינטרנט צמחו להיות רשתות פרסום דומיננטיות כגון Baidu, Qihoo 360, Tencent ואחרים. המאבק על הבכורה עדין לא הוכרע, וסביר להניח לא יוכרע בשנים הקרובות. יתרה מכך, חברות ענק אילו מספקות יותר שירותי Publishing ופחות פרסום קלאסי, משום שהפצה של אפליקציות עצמן היא עסק מסובך בסין. נתח השוק של גוגל פליי, חנות היישומים הרשמי של גוגל נע לפי הערכות בין 5 ל-6 אחוז בלבד. רובן של האפליקציות מותקנות דרך חנויות עצמאיות, וענקיות הפרסום המקומיות ידאגו להציב אתכן בכולן. הנה רשימה חלקית של חנויות אילו.

מודל פרסום:

כמו בשאר העולם, המודלים הרווחים ביותר הם תשלום לפי קליק (CPC) ולפי הורדה (CPI). גם בסין מומלץ לנהל מו"מ בנפרד עם כל רשת על מנת להשיג את המחיר הטוב ביותר. יחד עם זאת, חלק מן הרשתות הגדולות לא רק שידרשו מכם בלעדיות, אלא גם כ-60-70 אחוז מכלל ההכנסות שלכם בתוך המשחק (דרך in-App purchases). בתמורה לעסקה הלא כל כך משתלמת הזו, אותה רשת תספק לכם שירות Publishing מושלם, הכולל הפצה של האפליקציה בחנויות הרלוונטיות, פרסום וקידום בכל הערוצים הרלוונטיים, כולל שירותי המלצות פופולריים במובייל ובאינטרנט. עסקה הפצה כזאת כוללת גם איתור וסילוק של עותקים פיראטיים של האפליקציה שלכם, אם קיימת, מן המדפים הוירטואליים של החנויות והספקים השונים. היכולת של מפתח אפליקציה, קטן או גדול, לייצר ולנהל פעילות כה סבוכה של הפצה ושיווק בכוחות עצמו מוגבלות ביותר. היכולת שלכם להשפיע נמדדת בעיקר דרך תוצאות המשא ומתן שניהלתם מול רשתות הפרסום וההפצה הללו. ככל שתשיגו עסקה טובה יותר, תצטרכו לשלם פחות בסופו של דבר.

עלות ממוצעת של רכישת משתמש (CPI) נעה כיום בין 0.2$ ל-0.4$, עדין נמוך מאוד בהשוואה לעלות מקבילה של משתמש במדינה מערבית. מקורן של כ-90 אחוז מן ההכנסות במובייל בסין ברכישות בזמן שימוש באפליקציה (In-App Purchase), שיעור גבוה משמעותית ממדינות המערב. אם האפליקציה שלכם טובה בייצור הכנסות בזמן המשחק, סין היא המדינה הנכונה עבורכם.

כדאיות:

ההבנה של השונות הגדולה בשוק התוכן הסלולרי הסיני היא בדרך כלל המכשול הגבוה ביותר לעבור. הנכונות לתקוף שוק חדש באמצעים שונים ממה שהייתם רגילים לו בעבר עשויה להוות את ההבדל בין הצלחה וכשרון. ברור שנסיון לכבוש את שוק המובייל הסיני ללא היעזרות במובילי השוק עשויה להיות קשה ביותר. ובכל זאת, אם החלטתם לנסות לעשות זאת לבד, ללא שימוש באחד ממובילי השוק – מספר רשתות פרסום יכולות לעשות זאת בשבילכם כיום, דרך עסקאות פחות דרקוניות ויותר דומות לעסקאות פרסום סטנדרטיות במערב. AppFlood, Madhouse, Adsage, Dianjoy, הן רק חלק מן השחקניות המתמחות בפרסום בשוק הסיני, ששירותיהן נגישים לדוברי אנגלית. יחד עם זאת, אם אתם מעוניין באחוזי חדירה גבוהים או אם אין לכם את המשאבים הדרושים להתמודד עם שוק בעל כללי משחק שונים כל כך, עדיף שתחדדו את כישורי המשא ומתן שלכם, וותרו על חלק (ניכר) מהכנסותיכם ותנו לרשתות הסיניות הגדולות לעשות את העבודה בשבילכם.